Kötü Kedinin sahiplerinin ona bir SÜRPRİZİ var. Kocaman bir şey bu, kötü kokuyor ve ağzından salyalar akıyor. İyi de ne bu? Pisicik onun bir köpek olduğunu sanıyor. IYY! Ama değil. Mahalledeki kediler onun bir kedi olduğuna inanıyorlar .Bütün kedi yeteneklerine karşın, kedi de değil!
O bir BEBEK! Bakalım Kötü Kedinin başına ne işler açacak!