Damla’nın sürekli yanında gezen ve peşini bırakmayan kara bulutu onun kaygılı, mutsuz ve hayata dair umutsuz hissetmesine neden olur. Bu bulut eşliğinde gezen Damla arkadaşları tarafından istenmediğini düşünür, bale dersinde hareketleri dilediği gibi yapamaz, doğum günü pastasını gördüğünde bile canı çekmez; hayat bu kara bulutun gölgesinde hiç mi hiç çekilmez… Ancak bir gün Damla kara bulutuyla nasıl geçineceğini öğrenir. Onu kumdan bir kalenin içine kapatır. Ona biraz mesafe alma şansı yaka ...